1. 1992 (Ближе к селенью) Вступление 2. Под знаменем Фортуны 3. Жизнь прекрасна 4. Циркачка 5. Травиата 6. Все твои, цыганка, я слова знаю. 7. Залив 8. Флейтист 9. Скрипач и конка. 10. Сверчки-кузнечики 11. Эпиграф 12. Школа танцев 2 13. Тема полёта 14. У меня был удачный день... 15. Неужели свершилось 16. Песенка 17. Балтийские волны 18. Не забывал бы ты зимы... 19. До поезда ещё минута 20. Чужая музыка 3 21. Буквы на камне 22. Памяти всех 23. Шарманщик