01. Здравствуй, Мама 02. Звездная песня неба 03. Тополиная стража 04. Где ты, отзовись 05. Венец творения 06. Травы, травы, травы 07. Шумят хлеба 08. Черноглазая казачка 09. В роще соловьиной 10. Восходит яркая звезда 11. Это только начало лето 12. Первая любовь 13. Прощай, друг 14. Дрозды 15. Вьюга дымится 16. К тебе навстречу 17. Настоящее волшебство 18. Не сердись 19. Рассвет - чародей 20. Так бывает иногда 21. Хороший ты парень, Наташка